Bolsas sobem com atenção à política monetária global e à espera de ADP nos EUA; os destaques do mercado hoje
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Consenso LEG prevê a criação de 130 mil vagas de trabalho na pesquisa ADP de emprego privado
Os mercados mundiais amanhecem no campo positivo nesta quarta-feira (6), impulsionadas por uma queda nos rendimentos dos títulos públicos devido ao aumento das apostas de que o ciclo de aperto monetário dos principais bancos centrais atingiu o pico.
Dados mais fracos do que o esperado sobre o emprego nos EUA na véspera, consolidaram as expectativas de que o ciclo de aperto da política monetária do Federal Reserve (Fed) chegou ao fim.
O mercado de trabalho segue sendo foco principal, com o relatório de emprego da ADP de novembro previsto para esta manhã, com consenso LEG prevendo a criação de 130 mil vagas.
Os rendimentos dos títulos públicos de referência caíram acentuadamente, atingindo mínimos de vários meses no Japão, à medida que acompanhavam a queda nos rendimentos do Tesouro dos EUA.
Na Venezuela, Nicolás Maduro mandou criar o Estado de Guiana Essequiba e ordenou à estatal PDVSA que distribua licenças para exploração de petróleo na região do Essequibo, que corresponde a 70% da Guiana.
Por aqui, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou para a próxima semana a votação do projeto de lei das apostas esportivas.
Na frente de dados, sai o resultado primário de outubro, com consenso LSEG prevendo superávit de R$ 17,6 bilhões, e o índice IGP-DI de novembro.
1.Bolsas Mundiais
Indice
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA operam com leves ganhos nesta manhã, com investidores à espera de novos dados de emprego da pesquisa AP.
Na véspera, a abertura de postos de trabalho dos setores não-agrícolas nos Estados Unidos caiu de 9,350 milhões (dado revisado) em setembro, para 8,733 milhões em outubro, de acordo com o relatório Jolts, publicado pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas, que estimavam a criação de 9,3 milhões de vagas.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,07%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,21%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,32%
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria. Em Xangai o quadro foi de perdas contidas, um dia após a Moody’s ter reafirmado o rating da China em A1, mas alterado a perspectiva de estável para negativa. Já em Tóquio houve avanço de cerca de 2%, com investidores em busca de barganhas após perdas recentes no mercado japonês.
A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,11%, em 2.968,93 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,55%, a 1.940,72 pontos. Em Xangai, bancos estiveram sob pressão, mas ações ligadas a commodities agrícolas e a alimentos subiram.
Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,83%, a 16.463,26 pontos. Vários planos de recompra de ações colaboraram para apoiar o humor. Swire Pacific, por exemplo, subiu 17% após dizer que planeja recomprar até 6 bilhões de dólares de Hong Kong em ações.
Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subiu 2,04%, para 33.445,90 pontos. Busca por preços mais baixos após perdas recentes foi um motivo apontado neste pregão.
- Shanghai SE (China), -0,11%
- Nikkei (Japão), +2,04%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +0,83%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,04%
- ASX 200 (Austrália), +1,65%
Europa
Os mercados europeus abriram em alta na quarta-feira, recuperando das negociações mistas observadas no início da semana, à medida que os investidores aumentavam as apostas de cortes nas taxas do Banco Central Europeu no próximo ano.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,32%
- DAX (Alemanha), +0,16%
- CAC 40 (França), +0,13%
- FTSE MIB (Itália), +0,30%
- STOXX 600, +0,27%
Commodities
As cotações do petróleo caem, uma vez que os mercados continuam a duvidar do impacto dos cortes da OPEP+ e a seguirem sugestões de uma piora das perspetivas de procura na China.
As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte alta, impulsionadas por dados econômicos positivos e pela demanda persistentemente forte, e à medida que as preocupações com a supervisão dos mercados pela China para garantir a estabilidade de preços começaram a perder força.
Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para janeiro, SZZFF4, subiu 2%, a US$ 129,05 por tonelada, às 07h30 GMT.
A DCE, apoiada pelo Estado, disse em 30 de novembro que melhorará a supervisão do mercado de minério de ferro para uma operação de mercado segura e estável. Isto ocorreu após um anúncio, em 24 de novembro, de que a China reforçaria a supervisão e conteria uma alta dos preços.
- Petróleo WTI, -0,17%, a US$ 72,20 o barril
- Petróleo Brent, 0,01%, a US$ 77,19 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,76%, a 930,00 iuanes, o equivalente a US$ 131,08
Bitcoin
- Bitcoin, +0,13% a US$ 43.719,37 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
Nesta quarta-feira é a vez dos números de geração de vagas de trabalho na pesquisa ADP nos EUA. A estimativa LSEG está em 130 mil novas vagas.
Hoje também sai a balança comercial de novembro nos EUA.
Brasil
8h: IGP-DI de novembro
8h30: Resultado primário de outubro; consenso LSEG prevê superávit de R$ 17,6 bilhões
14h: Campos Neto, presidente do BC, tem reunião com João Pedro Barroso, Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (fechado à imprensa)
EUA
10h15: Emprego privado ADP de novembro; consenso LSEG prevê a criação de 130 mil vagas
10h30: Balança comercial de outubro; consenso LSEG estima déficit de US$ 64,2 bilhões
12h30: Estoques de petróleo semanal – EIA
3. Noticiário econômico
Mercado estima crescimento de 3% em 2023 após surpresa com PIB do 3º trimestre
A surpresa para cima com o PIB do terceiro trimestre – de 0,1%, contra mediana de -0,2% na pesquisa Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado – e as revisões na série histórica consolidaram no mercado a percepção de um crescimento da atividade econômica ao redor de 3,0% em 2023.
Cenários alinhados a essa expectativa, como o do Citi (3,1%), Bank of America (3,0%) e Itaú Unibanco (2,9%), foram conservados. Já casas que estavam menos otimistas promoveram revisões – como nos casos de G5 Partners (2,8% para 3%) e Ativa Investimentos (2,5% para 2,9%). Outras adicionaram viés de alta às estimativas, como a SulAmérica Investimentos (2,8%). O Santander Brasil colocou em revisão a sua estimativa, de 2,5%.
Senado aprova empréstimo de 40 milhões de dólares para Maceió
O Senado aprovou na última terça-feira (5) uma autorização de empréstimos para a cidade de Maceió no valor de US$ 40 milhões junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Alguns bairros da capital alagoana sofrem com o afundamento do solo e risco de colapso de uma mina em razão da exploração de sal-gema pela indústria petroquímica Braskem. O Projeto de Resolução do Senado vai à promulgação.
De acordo com o relator do projeto, o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), os recursos serão utilizados para a prevenção de catástrofes e para a estabilização de encostas, o que reduzirá o número de habitantes expostos ao risco de deslizamento.
4. Noticiário político
Pacheco adia para a próxima semana votação de projeto que regulamenta apostas esportivas
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adiou para a próxima semana a votação do projeto de lei das apostas esportivas. A proposta será mantida na pauta do plenário desta quarta-feira, 6, mas será adiada para a próxima semana.
Pacheco concordou com argumentos da oposição de que a votação deveria ser presencial, e não semipresencial, como estava previsto para acontecer nesta quarta.
O presidente do Senado ressaltou o compromisso firmado com o governo federal para que a urgência constitucional fosse retirada para viabilizar a votação de outras propostas sem que a pauta ficasse trancada.
Lula empenha 79% mais emendas parlamentares que governo Bolsonaro
O ritmo de empenho de emendas parlamentares no Orçamento federal de 2023, primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva, é 79% maior do que o volume empenhado no ano passado, último ano da gestão de Jair Bolsonaro. A informação foi apresentada pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, durante reunião com líderes do governo na Câmara, no Senado e do Congresso Nacional, na terça-feira (5), no Palácio do Planalto. O empenho é um termo técnico que significa reserva de dinheiro público que será pago quando um bem for entregue ou serviço concluído.
Já em termos de pagamento total, ou seja, de execução do recurso, a diferença é menor, mas favorável ao atual governo. No ano passado, foram pagos R$ 26,26 bilhões, enquanto este ano o desembolso financeiro de emendas corresponde a R$ 29,1 bilhões, um aumento de 11%.
5. Radar Corporativo
WEG (WEGE3)
A WEG (WEGE3) anunciou na terça que investirá R$ 1,2 bilhão, ao longo dos próximos três anos, para expansão de capacidade de produção de transformadores no Brasil, México e Colômbia. Com foco nos principais mercados de atuação, a companhia prevê iniciativas para aumentar aproximadamente 50% da sua capacidade de produção.
Serena (SRNA3)
A Serena (SRNA3), antiga Omega Energia, informou que seus principais acionistas – fundos sob gestão da Tarpon Gestora de Recursos, Lambda 3 FIA-IE e Alpha Brazil FIP (fundo detido por investidores sob gestão de Actis LLP) – engajaram um assessor para auxiliá-los na avaliação de potenciais alternativas estratégicas para suas participações na companhia.
Segundo comunicado, as alternativas poderão incluir operações privadas ou no mercado de capitais, incluindo potenciais operações entre os acionistas principais.
Carrefour Brasil (CRFB3)
O Carrefour Brasil espera que as vendas por m2 atinjam aproximadamente entre R$ 28.000/m² e R$ 31.000/m² em bases anualizadas até o final de 2024, enquanto a margem Ebitda (nível loja) alcance entre 5% e 6% até o fim do período.
Até o final de 2025, a companhia espera que as vendas por m2 alcancem aproximadamente R$ 35.000/m² em bases anualizadas, enquanto a margem Ebitda (nível loja) atinja entre 7% e 8% até o fim do período.
Para margem Ebitda (nível loja) e margem Ebitda (unidade de negócio) para lojas maduras do Sam’s Club: até o final de 2025, entre 9% e 10% e entre 7% e 8%, respectivamente.
